海默科技:非公开发行新股的上市公告书

 

  公斥地行新增股份 6卓殊提示: 本次非, 万股000, 2 日正在深圳证券生意所上市将于 2016 年 9 月。刊行中本次,为新增股份上市之日起 12 个月5 名刊行对象认购的股票限售期,9 月 2 日 (非生意日顺延) 估计上市通畅时辰为 2017 年 。所干系营业规定原则按照深圳证券生意, 2 日 (即上市日)2016 年 9 月,价不除权公司股。

  年 7 月 23 日 ( 1 ) 2015 ,召募资金应用的可行性剖释呈报的议案》、《合于公司异日三年(2015-2017年)股东回报谋划的议案》、《合于本次非公斥地行股票决议的有用期的议案》、《合于提请股东大会授权董事会经管本次非公斥地行股票干系事宜的议案》等与本次非公斥地行 A 股股票干系的议案公司召开第五届董事会第五次聚会逐项审议并通过了《合于公司相符非公斥地行股票条款的议案》、《合于公司本次非公斥地行股票计划的议案》、《合于公司本次非公斥地行股票预案的议案》、《合于公司本次非公斥地行股票计划论证剖释呈报的议案》、《合于公司本次非公斥地行股票,东大会举行审议并断定提交股。

  5年8月24 日(2) 201,二次姑且股东大会公司2015年第,络投票相集合的表决形式聚会采用现场投票及网,董事会审议通过的非公斥地行股票的干系议案逐项审议并通过了2015年7月23 日。

  年 1 月 27 日(2) 2016 ,行审核委员会审核经中国证监会发,申请取得审核通过本次非公斥地行。

  年 3 月 11 日(3) 2016 ,016]501 号文准许经中国证监会证监许可[2,刊行不高出 6准许公司非公然,万股新股000 。

  年 4 月 15 日(4) 2016 ,司非公斥地行股票的批复》(证监许可[2016]501 号)公司收到中国证监会出具的 《合于准许兰州海默科技股份有限公,刊行不高出 6准许公司非公然,万股新股000 。

  者认购情状按照投资,币普及股A股6本次共刊行百姓,0万股00,公斥地行股票的形式刊行全面选用向特定投资者非。

  为11.80元/股本次非公斥地行价值,易日公司股票均价的90% 不低于刊行期首日前二十个交,1.29元/股即为刊行底价1。

  价基准日为刊行期首日本次非公斥地行的定,书》发送日的次一生意日刊行期首日为《认购邀请,8月 3 日即2016年。前二十个生意日公司股票均价的90% 本次非公斥地行价值不低于刊行期首日,.29元/股即不低于11。

  召募资金总额为708本次非公斥地行股票,000,.00元000,集资金净额为百姓币697扣除各项刊行用度后现实募,202,.73元754。

  司指定的召募资金专用账户本次召募资金净额已存入公,以及公司《召募资金管造轨造》的相合原则公司将按照《上市公司证券刊行管造主意》,金实践专户管造对本次召募资,专用专款。

  写的《申购报价单》按照特定刊行对象填,的认购对象和认购价值确定例矩并按照《认购邀请书》中原则,斥地行的获配投资者、获配股数结果如下刊行人与国金证券联合洽商确定本次非公:

  配售股份的投资者发出《兰州海默科技股份有限公司非公斥地行股票认购缴款知照书》刊行人与国金证券已于 2016 年 8 月 8 日向上述取得本次非公斥地行,项已足额支拨上述认购款。

  份有限公司非公斥地行股票之股份认购造定》(以下简称“股份认购造定”)刊行人与上述取得本次非公斥地行配售股份的投资者签定了《兰州海默科技股,或者潜正在的公法危急该等造定不存正在实际。

   月 11 日出具的川华信验(2016) 67 号《验资呈报》按照四川华信司帐师事件所(出格普及合资)于 2016 年 8, 8 月 10 日止截至 2016 年,收到认购款百姓币 708主承销商指定的收款账户已,000,00 元000.。

  2 日出具了瑞华验字刊行普及股(A 股)召募资金总额 708瑞华司帐师事件所(出格普及合资)于 2016 年 8 月 1,000,00 元000.,集资金净额为百姓币 697扣除各项刊行用度后现实募,202,73 元754.。股本)为百姓币60此中新增注册本钱(,000,00 元000.,币 637余额百姓,202,元转入本钱公积754.73 。

  证券立案结算有限负担公司深圳分公司经管完毕立案托管干系事宜本次刊行新增股份已于 2016 年 8 月 17 日正在中国。

  有限售条款的通畅股本次刊行新增股份为,年 9 月 2 日 上市日为 2016 , 12 个月后可能上市通畅自本次刊行新增股上市之日起。营业规定的原则按照深交所干系,9 月 2 日 2016 年 ,价不除权公司股。

  财政和融资参谋、信用鉴证及干系的筹议、代庖营业谋划限度:谋划下列本表币营业:对成员单元经管;现生意款子的收付协帮成员单元实;险代庖营业经容许的保;位供应担保对成员单;委托贷款及委托投资经管成员单元之间的;单据承兑与贴现对成员单元经管;算及相应的结算、整理计划打算经管成员单元之间的内部转账结;单元的存款摄取成员;贷款及融资租赁对成员单元经管;业拆借从事同;财政公司债券经容许刊行;位的企业债券承销成员单;的股权投资对金融机构;券投资有价证;品的消费信贷成员单元产;及融资租赁买方信贷。

  特定客户资产管造和中国证监会许可的其他营业谋划限度:基金召募、基金出售、资产管造、。容许的项目(依法须经,方可展开谋划运动经干系部分容许后。)

  客户资产管造营业谋划限度: 特定,可的其他营业中国证监会许。容许的项目(依法须经,方可展开谋划运动经干系部分容许后。)

  刊行的股权等非公然生意的股权投资以及干系筹议供职谋划限度: 对非上市公司的股权、上市公司非公然。容许的项目(依法须经,方可展开谋划运动经干系部分容许后)

  得了全面须要的授权和容许刊行人本次刊行已依法取;主意》、《实践细则》的原则本次刊行计划相符《刊行管造;、《实践细则》等干系公法准则、刊行人干系股东大会决议及中国证监会证监许可[2016]501号批复文献的原则刊行人本次刊行股票所涉及的询价、订价及股票配售流程、刊行对象的挑选均相符《刊行管造主意》、《承销管造主意》;程和实践结果合法有用本次刊行股票的实践过。核查经,、董事、监事、高级管造职员、主承销商、及与上述机构及职员存正在相合相干的相合方介入本次非公斥地行的对象不席卷刊行人的控股股东、现实把持人或其把持的相合人。

  行曾经取得须要容许刊行人本次非公斥地;机构及主承销商均具备相应的主体资历本次非公斥地行涉及的刊行人、保荐;造定》及《认购邀请书》、《申购报价单》等文献合法有用为本次非公斥地行所筑造和签定的《保荐造定》、《承销;行的流程公允、平允刊行人本次非公斥地,准则的原则相符公法;的主体资历合法有用本次非公斥地行对象,监事、高级管造职员、主承销商、及与上述机构及职员存正在相合相干的相合方刊行对象不席卷刊行人的控股股东、现实把持人或其把持的相合人、董事、;股份数额、各刊行对象所获配售股份等刊行结果公允、平允刊行人本次非公斥地行所确定的刊行对象、刊行价值、刊行,股东大会决议和公法、准则的原则相符刊行人合于本次非公斥地行的。

  行新增6本次发,日正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司经管完毕000万股股份的立案手续已于2016年8月 17 ,市日的前一生意日日终立案到账本次增发股份将于该批股份上,公司的股东名册并正式列入上市。

  股份上市之日起12个月新增股份的限售期为新增,9月2 日 (非生意日顺延) 估计上市通畅时辰为2017年。

  购本次刊行股票成为公司控股股东的情状本次非公斥地行不存正在其他股东通过认,致公司把持权发作蜕化本次非公斥地行不会导。

  刊行竣过后本次非公然,期归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益按刊行后总股本周密摊薄计划的近来一年及一,对照情状如下与刊行前的:

  及每股收益按股本 324注:本次刊行前每股净资产,657, 股计划738;归属于上市公司股东的净利润除以刊行前股本与本次非公斥地行的股份数之和计划本次刊行后每股收益诀别遵守 2015 年度和 2016 年 1-6 月;日的归属于母公司整个者权柄加上本次召募资金净额除以刊行前股本与本次非公斥地行的股份数之和计划本次刊行后每股净资产诀别以 2015 年 12 月 31 日和 2016 年6 月 30 。

  布局上看从欠债,欠债 占比逐步上升刊行人总欠债中滚动,比例诀别为 38.24% 各期滚动欠债占欠债总额的,32% 42., 53.79% 51.32%和。

  收账款周转率和存货周转率基础仍旧牢固呈报期内2013年至2015年公司应,存货周转平常应收账款和。率和存货周转率较上年同期有所降低2016年1-6月 应收账款周转,价不绝低位波动厉重系受国际油,低迷的影响行业全体,营业收入较上年同期裁减公司油田供职和油气出售,及生意本钱随之降低导致生意收入降低。

  期内呈报,和转移测试及售后供职营业络续生长公司守旧主生意务多相流量计出售,钻采与清河死板通过收购城临,压裂配置创造范畴营业拓展至油气田;ara 等三个页岩油气区块通过收购美国 Niobr,气勘测斥地范畴进入至极规油;气田环保配置创造及供职范畴通过内部研讨斥地慢慢追求油,不绝延长财富链,慢慢优化营业布局。年生长源委多,、南亚、中东、非洲、南美及北美等国度地域海默科技出售及供职商场已掩盖国内、东南亚。人才引进、巩固商场斥地等举措同时配合以深化本钱管造、注重,及节余才具明显提拔公司全体收入范围。

  竣工生意收入 312014 年公司,39 万元556.,增进 35.12% 较 2013 年同期,股东的净利润 4竣工归属上市公司,09 万元010.,增进 78.20% 较 2013 年同期。、阿联酋和南美等商场营业稳步增进事迹增进的厉重道理:一是科威特,的收入和利润较上年同期有所增添多相流量计转移测试和售后供职; 12 月利润表纳入公司统一报表限度二是公司清河死板 2014年 11、,入和利润较上年同期增添使得公司油田配置出售收。

  5 年201,纳入公司统一报表限度清河死板的利润表全面,利润较 2014 年大幅增进导致公司油田配置出售收入和。营业受国际油价低位波动的影响公司油田供职营业及油气出售,均有所降低收入和利润。

  期内呈报,备出售、 油田供职和油气出售公司生意收入厉重起原于油田设。0 月收购清河死板2014 年 1,液力端总成研发、分娩及出售清河死板主生意务为压裂泵,竣过后收购,收入占比明显增进公司油田配置出售。

  期内呈报,源是油田配置出售刊行人厉重毛利来。0 月收购清河死板2014 年 1,液力端总成研发、分娩及出售清河死板主生意务为压裂泵,竣过后收购,出售收入占比明显增进2015年油田配置。

  可能看出从上表,公司归纳毛利率有所降低呈报期内自2015年起, ) 2014年10月收购了清河死板2015年降低的厉重道理如下: 1,并报表限度并纳入合,毛利率为35.14% 清河死板2015年度,相流量计的毛利率低于原上市公司多,合毛利率降低导致统一后综,年度仅11、 12月的收入和毛利计入统一报表2014年度毛利率降低较少的道理是2014。国际油价同比大幅降低2)因为2015年,油气出售收入降低公司油田供职与,随之降低毛利率。

  行人各项时期用度占生意收入比例基础仍旧牢固呈报期内 2013 年至 2015 年发,的分娩谋划状况基础配比与刊行人近年来较为牢固。

  期内呈报,务传扬费、运输用度、代庖费和营业费差盘费公司出售用度厉重为工薪及社保、展览及业,出售用度的 70%支配上述 5 项合计占齐备。

  期内呈报,研发用度、职工薪酬等用度刊行人管造用度厉重席卷,数目增添和薪酬秤谌提拔所致职工薪酬增添厉重系管造职员。新时间企业刊行人工高,重时间的研发与更新正在平时谋划中较为注,期内呈报,入络续增进公司研发投。

  期内呈报,业收入比例逐年升高刊行人财政用度占营,.33% 、加联合影响所致诀别为 1.74% 、 3。

  期各期呈报,仍旧均高于 2刊行人滚动比率,高于 1.5速动比率均,平常秤谌仍旧正在,才拥有保险短期偿债。 2014 年 10 月收购清河死板2014 岁暮的数据明明偏低的道理是,械的滚动比率诀别为 1.86 和 1.47而 2014 岁暮、2013 岁暮的清河机。械的速动比率诀别为 1.18 和 0.872014 岁暮、 2013 岁暮的清河机。据低落的道理正在于2015 岁暮数,14 岁暮增添了 8公司滚动欠债较 20,08 万元170.,6.72% 同比增进3,滚动欠债增添了 6此中一年内到期的非,54 万元957.,31.92% 同比增进 2。

  所述综上,司债务总体范围较低保荐机构以为:公,显示了公司相对稳妥谋划规矩目前的资产欠债率秤谌充溢;谋划范围相对牢固的现实情状基础相符公司欠债布局与刊行人多年的蕴蓄聚集和;受到强大晦气身分影响公司偿债才具较强且未。

  金占生意收入的比例总体仍旧正在 85% 以上呈报期内刊行人出售商品、供应劳务收到的现,况杰出收款情。

  期内呈报,产、无形资产和其他永恒资产开支公司的投资运动厉重为修筑固定资。4 年度201,现金净流出 30刊行人投资运动,63 万元619.,资产和赢得子公司及其他生意单元支拨的现金净额支拨现金所致金额较大的道理厉重系公司修筑固定资产、无形资产和其他永恒。

  资运动现金流量流入 31刊行人 2014 年筹,35 万元613.,资运动现金流量流入 18厉重为银行乞贷以及年筹,36 万元274.,银行乞贷厉重为。

  公司本次非公斥地行的保荐代表人国金证券已指派林海峰、王可掌管,行上市管事担负本次发,后的络续督导管事及股票刊行上市:

  册保荐代表人林海峰:注,银行部董事副总司理现任国金证券投资。刊行项目、华锡集团 IPO 项目、深圳燃气 IPO 项目、珈伟股份 IPO 项目先后主办或介入了聚飞光电非公斥地行项目、深圳能源强大资产重组项目、中国铝业非公然,集团等多家拟上市公司的改造管事并介入了福州港务集团、福筑能源。

  册保荐代表人王可: 注,银行部董事总司理现任国金证券投资。00490)和华伍股份(300095)等 IPO 项目先后主办或介入了隆平高科(000998)、中科合臣(6,帆股份(600482)和七匹狼(002029)等上市公司再融资项目宝鹰股份(002047)借壳上市项目、沧州明珠(002108)、风。

  行股票文献所载的原料举行了核实国金证券对刊行人本次非公斥地,件可靠完善以为上市文,央浼相符,导性陈述或强大漏掉没有乌有记录、误;《深圳证券生意所股票上市规定》等相合公法、准则和典型性文献的原则刊行人相符《中华百姓共和国公法律》、《中华百姓共和国证券法》、,市的条款具备上;全的法人经管布局刊行人筑设了健,消息披露轨造同意了厉刻的。次非公斥地行的股票上市生意本保荐机构准许保荐刊行人本,合保荐负担并担任相。

  文)(本页无正文(本页以下无正,公斥地行股票上市通告书》之盖印页为《兰州海默科技股份有限公司非)